Use Case: Sales Dashboard สำหรับทีมขาย
ตัวอย่างงานจริงของ sales dashboard ตั้งแต่ source, cleanup, KPI, layout และคำถามที่ report ต้องตอบ.
เหมาะกับใคร
ทีมขายหรือ analyst ที่ต้องสรุปยอดขาย เป้า ช่องทาง และสินค้าให้ผู้จัดการอ่านเร็ว
ใช้เมื่อไร
- ต้องสรุปยอดขายประจำเดือน
- มีหลายไฟล์หรือหลาย channel
- ผู้บริหารต้องการเห็น KPI และปัญหาที่ควรแก้ก่อน
ไม่เหมาะกับ dashboard ที่ยังไม่มีนิยามยอดขาย เป้า หรือช่วงเวลาที่ชัดเจน
ขั้นตอนใช้งาน
- 1
กำหนดคำถามหลัก
เดือนนี้ขายได้เท่าไร เทียบเป้าเป็นอย่างไร ช่องทางไหนโตหรือแผ่ว.
- 2
เตรียม source
แยก sales transaction, product master, date และ target.
- 3
ทำหน้า overview
KPI row, trend, channel breakdown, top product, exception list.
- 4
ทำหน้า detail
Drill-through ไปสินค้า ลูกค้า หรือ channel ที่ต้องวิเคราะห์ต่อ.
KPI ที่ควรมี
อย่าเริ่มจาก visual เยอะ ให้เริ่มจาก metric ที่ตอบคำถามธุรกิจ.
- Sales
- Target achievement
- Growth vs previous period
- Top channel
- Top product
หน้าแรกควรอ่านจบใน 30 วินาที
ผู้จัดการควรรู้ทันทีว่าดีหรือแย่ เพราะอะไร และควรกดดูตรงไหนต่อ.